國(guó)內(nèi)動(dòng)物保健行業(yè)前景展望

   隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，活畜禽跨區(qū)域、長(zhǎng)距離流通更加頻繁，病原擴(kuò)散迅速，疊加人畜共患病增多，各國(guó)公共衛(wèi)生壓力激增。其中，病毒性疫病因傳播速度更快、傳播范圍更廣，成為各國(guó)養(yǎng)殖業(yè)面臨的主要威脅。目前，對(duì)我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)造成重大危害的動(dòng)物疫病包括口蹄疫、禽流感、新城疫、豬瘟、豬藍(lán)耳等數(shù)十種疫病，這些動(dòng)物疫病均為病毒性疫病。

  對(duì)于病毒性疫病，有效的防控手段是接種疫苗。目前發(fā)達(dá)國(guó)家養(yǎng)殖密度低且防疫接種時(shí)間早，且多種動(dòng)物疫病處無疫狀態(tài)，主要通過“監(jiān)測(cè)+撲殺”手段進(jìn)行疫病防控；而我國(guó)養(yǎng)殖密度較高、多種常見疫病仍在全國(guó)范圍內(nèi)流行，且撲殺模式所需的補(bǔ)償資金高昂，所以“政策+需求”雙輪驅(qū)動(dòng)接種疫苗預(yù)防動(dòng)物疫病是我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)主要防控策略。

動(dòng)保行業(yè)發(fā)展前景廣闊，體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

國(guó)家高度重視獸藥研制與疫情防控問題

  獸藥產(chǎn)業(yè)是促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在保障動(dòng)物源性食品安全和公共衛(wèi)生安全等方面具有重要作用。為鼓勵(lì)支持獸藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，國(guó)務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部先后出臺(tái)了多項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)優(yōu)化獸藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高獸藥質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類、完善監(jiān)管體系、提升創(chuàng)新能力等方面發(fā)揮了重要作用。

化學(xué)藥品占據(jù)半壁江山，生物制品后來居上

  我國(guó)動(dòng)物保健品分為獸用生物制品、獸用化學(xué)藥品及中獸藥。獸用化學(xué)藥品按照臨床用途可分為抗菌藥物、抗病毒藥物、抗寄生蟲藥物、動(dòng)物生長(zhǎng)促進(jìn)劑以及其他用途藥物。近年來，出于對(duì)食品安全的重視，加上動(dòng)物疫病“防重于治”意識(shí)的普及，國(guó)內(nèi)獸用生物制品行業(yè)快速發(fā)展。但目前國(guó)內(nèi)的研發(fā)主要為仿制、改進(jìn)，真正從事實(shí)體化學(xué)品的研究極少，至今尚未形成自主產(chǎn)品系列。

圖1 我國(guó)動(dòng)保行業(yè)分類

獸用生物制品行業(yè)集中度相對(duì)較高

  碩騰、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍(lán)動(dòng)保等國(guó)際知名的大型獸藥企業(yè)占據(jù)了獸藥高端產(chǎn)品的主要市場(chǎng)份額。根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)，2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)保行業(yè)銷售規(guī)模為620.95億元，粗略估計(jì)中國(guó)動(dòng)保CR5僅13%左右，與海外相比集中度明顯偏低。其中，獸用疫苗因具有較高的資金壁壘和研發(fā)壁壘，市場(chǎng)集中度明顯高于其他幾類動(dòng)保產(chǎn)品。2016~2020年，疫苗市場(chǎng)前十名企業(yè)集中度均超過50%。當(dāng)前， 我國(guó)獸用生物制品行業(yè)仍以中型企業(yè)為主，2020年占比達(dá)64%；大型企業(yè)有24 家，占比約20%。禽用和豬用生物制品是獸用生物制品最主要的兩大品類。

圖2 我國(guó)動(dòng)保產(chǎn)品分類前十名企業(yè)市場(chǎng)集中度變化

禽畜規(guī)?；B(yǎng)殖對(duì)動(dòng)保行業(yè)提出更高要求

  非瘟疫情防控常態(tài)化趨勢(shì)下，生豬養(yǎng)殖集中度進(jìn)一步提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的養(yǎng)殖戶加速退出市場(chǎng)；同時(shí)伴隨養(yǎng)殖規(guī)模與養(yǎng)殖密度的提升，規(guī)模場(chǎng)發(fā)生疫病的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)與潛在損失更大，因此對(duì)動(dòng)保產(chǎn)品的質(zhì)量要求更高，采購需求逐步從原有的單品采購轉(zhuǎn)向整體防治方案采購，促使動(dòng)保企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)及營(yíng)銷實(shí)力，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

市場(chǎng)化趨勢(shì)下依附政府招采的小藥企加速出清

“政府苗”未來逐步取消，動(dòng)物疫苗需求從“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變。政策的調(diào)整方向驅(qū)動(dòng)行業(yè)從政府招標(biāo)采購防疫體系逐步向市場(chǎng)化主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。安全有效的疫苗防疫需求有望得到明顯提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、研發(fā)實(shí)力落后的中小廠家將面臨加速淘汰的局面。

圖3 市場(chǎng)苗和政府苗的區(qū)別

新版獸藥 GMP 實(shí)施，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

  新版GMP標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌，進(jìn)一步提高了動(dòng)保行業(yè)的進(jìn)入門檻，對(duì)獸用生物制品生產(chǎn)檢驗(yàn)過程中所涉及的廠房設(shè)施設(shè)備、各類人員資質(zhì)與職責(zé)、原輔材料與中間品、成品的質(zhì)量控制、生產(chǎn)管理等各方面作出了更加全面具體、可操作性強(qiáng)的規(guī)定。

  截至2022年5月5日，新版規(guī)范實(shí)施以來共發(fā)布了982個(gè)GMP證書，其中符合要求的獸用生物制品企業(yè)僅有86家，即今年下半年存續(xù)的企業(yè)較2020年將至少減少34家。伴隨監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)系統(tǒng)性升級(jí)加速，競(jìng)爭(zhēng)格局有望優(yōu)化。

關(guān)于我們

     武漢匯研生物科技有限公司成立于2013年9月，是集生物大分子層析介質(zhì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有大批高科技人才，在研發(fā)和創(chuàng)新能力方面投入了大量資金，擁有多項(xiàng)專利技術(shù)。通過獨(dú)特的凝膠微球表面改性技術(shù)，我們能夠生產(chǎn)凝膠、親和、離子、疏水、多模式等五大類100多種生物大分子層析介質(zhì)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于疫苗、抗體、重組蛋白、基因治療等領(lǐng)域。在層析介質(zhì)的基礎(chǔ)上，我們同時(shí)還提供特色的定制化填料開發(fā)服務(wù)和生物大分子純化工藝開發(fā)服務(wù)。

      匯研生物目前已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了多條3000升瓊脂糖（多糖）微球生產(chǎn)線的投產(chǎn)，單批次微球產(chǎn)量超過1000升，產(chǎn)量及質(zhì)量位居國(guó)產(chǎn)層析填料行業(yè)前列。